Pour atteindre vos objectifs financiers, il est essentiel de faire appel au bon conseiller. Fisher Investments Europe est un conseiller fiduciaire rémunéré exclusivement à la commission. En plus de gérer des portefeuilles sur mesure adaptés à vos besoins, nous vous aidons à maîtriser votre situation financière globale tout au long de votre vie. Notre gamme complète de services de planification patrimoniale est axée sur des domaines que nous estimons indispensables pour atteindre vos objectifs à long terme. Nos ressources dans ces domaines peuvent vous offrir une aide précieuse pour préparer plus sereinement votre avenir.
Services de planification patrimoniale
Des services exclusivement réservés aux clients de Fisher Investments Europe
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des services de planification financière que nous proposons uniquement aux clients de Fisher Investments Europe. Nous pouvons également vous fournir de nombreuses ressources et documents de support en matière de planification financière auxquels vous pourrez vous référer.
Planification patrimoniale
- Revue de votre situation financière et de vos objectifs
- Planification stratégique
Revue de vos investissements existants
- Étude de vos investissements existants (plan d’épargne en actions, assurance vie, compte titres ordinaire, etc.)
- Analyse de vos investissements et de leur alignement avec vos objectifs
- Identification d’améliorations potentielles
Analyse d’héritage
- Simulation de votre situation actuelle
- Revue des abattements existants
- Identification d’améliorations potentielles
Ressources supplémentaires
Pour plus de précisions sur la façon dont Fisher Investments Europe peut vous aider à atteindre vos objectifs financiers à long terme, prenez rendez-vous dès aujourd’hui. Pour vous accompagner dans votre démarche, nous proposons également un large éventail de supports pédagogiques relatifs à la planification financière. Vous en trouverez quelques-uns dans la liste ci-dessous.
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Assurez votre avenir financier en 15 minutes
Avec ce guide 15 minutes pour planifier votre retraite et nos perspectives actuelles, apprenez comment limiter le risque d’épuiser votre épargne au moment où vous en avez le plus besoin. Vous avez travaillé dur pour vous constituer une épargne — découvrez comment vous en servir pour vivre une retraite confortable.
Analyses et ressources multimédias
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