Fisher Investments GmbH („Fisher Investments“) – Erfahrungsberichte und Auszeichnungen - Februar 2025


Die Wahl eines Vermögensverwalters ist eine sehr wichtige Entscheidung. Dabei kann es sich jedoch als schwierig erweisen, Ihren potenziellen Vermögenspartner auf Herz und Nieren zu prüfen. In unserer Branche stellen scheinbar wohlwollende Berater massenweise Einschätzungen und Ratschläge bereit. Wie können Sie aber wissen, wem Sie vertrauen können? Wir haben diese Seite erstellt, um Sie bei Ihrem Prüfungs- und Auswahlprozess bezüglich möglicher Kandidaten, einschließlich Fisher Investments, zu unterstützen.



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Bewertung von Vermögensverwaltern

Die Glaubwürdigkeit eines potenziellen Vermögensverwalters ist für die erfolgreiche Verwaltung Ihres Vermögens ein entscheidender Faktor. Daher sollten Sie bei Ihrer Überprüfung sorgfältige Untersuchungen durchführen und überlegt vorgehen. Vor der Beauftragung eines Vermögensverwalters empfiehlt Ihnen Fisher Investments, sich die folgenden Fragen als Teil Ihrer Beurteilung zu stellen:

  • Wie kann ich sicher sein, dass mein Vermögensverwalter in meinem besten Interesse handeln wird?
  • Wie legt mein Vermögensverwalter mein Vermögen an, um meine individuellen finanziellen Ziele zu erreichen?
  • Werde ich von einem persönlichen Ansprechpartner betreut, der mich und meine finanzielle Situation bestens kennt?
  • Verfügt mein Vermögensverwalter über eine geprüfte Performance-Historie, die belegt, dass er seine Kunden auf längere Zeit erfolgreich durch verschiedene Marktzyklen führen konnte?

Wir empfehlen Ihnen außerdem Folgendes:

  • Sie sollten überprüfen, ob der potenzielle Anlageanbieter oder -berater in Deutschland zugelassen ist.
  • Sie sollten unabhängige Branchenpreise und -auszeichnungen von zuverlässigen Quellen berücksichtigen, darunter des F.A.Z.-Instituts, des Magazins Focus Money, der Gesellschaft für Qualitätsprüfung und anderen.

Was Sie bei Ihrer Beurteilung von Fisher Investments wissen sollten

Die Fisher Investments ist ein bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) registriertes Finanzdienstleistungsinstitut. Das Kerngeschäftsfeld ist die Finanzportfolioverwaltung mit eigenem Ermessensspielraum, die Vermögensverwaltung. Das Portfoliomanagement ist mit Wirkung zum 1. Juli 2018 an die Muttergesellschaft Fisher Asset Management LLC. ausgelagert worden. Die Wahrung der Interessen unserer Kunden, die Erreichung Ihrer Anlageziele, genießen bei Fisher Investments stets oberste Priorität. Wir nehmen uns für jeden Kunden die Zeit, um uns bestens mit seiner einzigartigen persönlichen und finanziellen Situation sowie seinen Zielen vertraut zu machen. Fisher Investments kann somit nach Einsicht in bestehende Kundenportfolios die Änderungen vornehmen, die unserer Ansicht nach die Chancen erhöhen, dass die Kundenziele über den angestrebten Anlagehorizont erreicht werden. Wenn Sie sich für Fisher Investments entscheiden, werden Sie fortlaufend von unserem Team an erfahrenen Investmentberatern unterstützt, die sich eingehend über Ihre individuelle finanzielle Situation informieren werden. Unser Engagement für persönliche Kundenbetreuung und unser flexibler Anlageansatz sind nur einige der Merkmale, die uns auszeichnen.

Aber überzeugen Sie sich selbst! Fisher Investments wurde unter anderem von dem Magazin Focus und dem Institut für Management- und Wirtschaftsforschung, der Gesellschaft für Qualitätsprüfung und dem F.A.Z.-Institut ausgezeichnet.

Erfahrungsberichte im Internet

Fisher Investments ist sich bewusst, dass die Erfahrungsberichte von Dritten über verschiedene Serviceanbieter bei Kaufentscheidungen hilfreich sein können. Beispielsweise können Sie sich vor einem Urlaub oder einem Restaurantbesuch in einem Erfahrungsbericht über ein Hotel oder ein Restaurant informieren. Wir warnen jedoch davor, Entscheidungen nur basierend auf Online-Rezensionen zu treffen, vor allem, wenn es um Auswahlmöglichkeiten für Ihre Vermögensverwaltung geht. Im Internet tummeln sich ungeprüfte Nutzer, die (gegen Bezahlung durch Dritte) Erfahrungsberichte über Unternehmen online stellen, sowie viele verdächtige „Bewertungsportale“ mit verdeckten Interessenkonflikten.

Wir stellen Ihnen hier eine Liste mit praktischen Tipps bereit, die Sie beachten sollten, um bei Erfahrungsberichten im Internet die Fakten von den Fakes unterscheiden zu können:

  • Wurde die Bewertung effektiv von einer realen Person mit Erfahrungen aus erster Hand verfasst?
  • Werden die Nutzer in dem Bewertungsportal überprüft, indem sie unter anderem eine E-Mail-Adresse, Anmeldedaten und die Jahre, die sie Erfahrungen mit einem Serviceanbieter gesammelt haben, angeben müssen? Kann jeder aus x-beliebigen Gründen einen Erfahrungsbericht veröffentlichen?
  • Deckt der Erfahrungsbericht einen längeren Zeitraum ab, in dem der Berater über einen Marktzyklus hinweg beobachtet wurde? Oder wird nur seine kurzfristige Marktperformance beurteilt?
  • Ist der Erfahrungsbericht zu stark auf eine bestimmte Sichtweise ausgerichtet?

Die Erfahrungsberichte zu Fisher Investments stellen lediglich einen kleinen Ausschnitt aus einem Gesamtbild dar. Trotz ihres Informationsgehalts sollten Sie ihnen daher nicht blindlings vertrauen.

Ein ganzheitliches Konzept

Fisher Investments empfiehlt, einen Anlageprofi aus verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten. Neben dem Bewerten von Preisen und Auszeichnungen können Sie durch die richtigen Fragen die Chancen erhöhen, dass Ihr Vermögensverwalter Sie bei der Erreichung Ihrer Ziele unterstützen kann. Im Fall von glaubwürdigen Antworten sollten Sie die verfügbaren Erfahrungsberichte aus verifizierten Quellen bei der Beurteilung des Unternehmens berücksichtigen.

Fisher Investments ist überzeugt davon, dass ein Unternehmen, das Ihre Ziele nachvollziehen kann und sich bei ähnlichen Kunden mit ähnlichen Zielen bewährt hat, bestens Ihren Anforderungen entspricht. Es ist ein großer Schritt, einem Berater Ihr finanzielles Polster anzuvertrauen. Fisher Investments empfiehlt Ihnen, Ihren potenziellen Vermögenspartner kritisch und ganzheitlich zu überprüfen, um den Weg für Ihren Erfolg zu ebnen.

Was uns unterscheidet

Fisher Investments ist eine 100%-ige Tochtergesellschaft von Fisher Asset Management, LLC („Fisher Investments VS“), einem der weltweit größten unabhängigen Vermögensverwalter. Seit der Gründung von Fisher Investments VS im Jahr 1979 ist die Gesellschaftsstruktur darauf ausgerichtet, den Interessen der Kunden höchste Priorität einzuräumen. Wir sind bei Fisher Investments ebenso davon überzeugt, dass unser bewährter Top-Down-Anlageansatz einen entscheidenden Beitrag zum Anlageerfolg unserer Kunden leistet.

Wir bieten einen maßgeschneiderten Ansatz für die Anlageverwaltung und die Finanzplanung. Dabei machen wir uns zunächst eingehend mit Ihrer finanziellen Situation vertraut. Auf der Grundlage dieser Beurteilung, die wichtige Faktoren außerhalb Ihres Portfolios berücksichtigt, konzipieren wir Ihre Anlagestrategie.

Fisher Investments verfolgt eingehend die Marktentwicklung und hält die Kunden durch seine Investmentberater und andere Ressourcen wie Seminare, Webinare und sonstige Mitteilungen der leitenden Mitgliedern des Anlageausschusses auf dem neuesten Stand.

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*Stand der Informationen: 31.12.2024. Einschließlich Fisher Investments VS und seinen Tochtergesellschaften, darunter auch Fisher Investments.

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