Grüner Fisher Investments (“GFI”) ist Teil der weltweiten Fisher-Unternehmensgruppe. Die Grüner Fisher Investments GmbH hat die Finanzportfolioverwaltung gem. § 80 Abs. 6 WpHG i.V.m. Art. 32 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 an die Fisher Asset Management LLC, USA ausgelagert.
Unsere US-Muttergesellschaft Fisher Investments hat 1979 mit der diskretionären Vermögensverwaltung begonnen. Nachfolgend bieten wir einen Überblick über die Research-Abteilung von Fisher Investments und ihre Arbeit.
Zuständigkeiten der Research-Abteilung unseres Mutterkonzerns Fisher Investments
Jedes Team hat spezielle Aufgabenbereiche, wie Analyse von Wirtschaftstrends, Aktualisierung von Sektor- und Branchenanalysen, Wertpapierbewertung, Performance-Berechnung und Umsetzung der Portfolioentscheidungen des Anlageausschusses.
Angewandtes Research
Zwei Teams für angewandtes Research - die Abteilung für Kapitalmärkte und die Abteilung für Wertpapiere - liefern Informationen und Analysen, auf deren Grundlage der Anlageausschuss seine Portfolioentscheidungen trifft. Beide Teams haben spezielle Analysten für Anleiheresearch.
Abteilung für Kapitalmärkte
Die Abteilung für Kapitalmärkte sammelt Informationen über Regionen, Länder, Sektoren und Branchen und analysiert sie aus Top-down-Sicht anhand von wirtschaftlichen, politischen und stimmungsbasierten Faktoren. Diese Informationen unterstützen den Anlageausschuss bei Prognosen für Anlageklassen, Länder und Sektoren sowie bei der Festlegung von Portfoliothemen.
Abteilung für Wertpapiere
Die Abteilung für Wertpapiere führt die Erstanalyse und die laufende Überwachung aller Einzeltitel im Portfolio aus fundamentaler Bottom-up-Sicht durch.
THEORETISCHES RESEARCH
Team für Kapitalmarkt-Innovationen
Die Abteilung für Kapitalmarkt-Innovationen ist für die Entwicklung und Verfeinerung interner Kapitalmarkttechnologie (d. h. Marktanalysemethoden), Bereitstellung quantitativer Investmentanalysen für den Anlageausschuss und die Teams für Angewandtes Research, Bewertung der Portfolio-Attribution und Steuerung des Portfoliorisikos verantwortlich. Die Abteilung unterstützt den Anlageausschuss bei der Entwicklung und Modifikation von Portfoliotreibern mit theoretischer, quantitativ basierter Kapitalmarkttechnologie.
Geeignetheit
Grüner Fisher Investments prüft Ihre persönlichen Umstände, Ihre Anlageziele, sowie -kenntnisse und etwaige bestehende Wertpapierdepots und wie Ihnen mit der entsprechenden Anlagestrategie geholfen werden kann, Ihre speziellen langfristigen persönlichen Anlageziele zu erreichen.
Portfolioumsetzung & -überwachung
GFI Umsetzungsteam
Das GFI Umsetzungsteam überwacht und implementiert Portfolioveränderungen (durch Erstellung entsprechender Handelsorder) auf Anweisung des Anlageausschusses, gemäß der Portfoliostrategie und etwaiger bestehender Handelsrestriktionen.
Portfolio Engineering Team
Das Portfolio Engineering Team des Mutterkonzerns Fisher Investments überwacht Strategien um sicherzustellen, dass die geplanten Portfoliothemen zum Ausdruck kommen.
GFI Handelsteam
Das GFI Handelsteam arbeitet mit dem Portfolio-Umsetzungsteam zusammen, um Handelsorder gemäß Anweisung des Anlageausschusses zu erstellen und auszuführen.
Einblicke und Medien
Kontakt
Sie möchten mehr über die Zusammenarbeit mit Grüner Fisher Investments erfahren? Unser kompetentes Team informiert Sie gerne.