Grüner Fisher Investments – Erfahrungsberichte und Auszeichnungen


Die Wahl eines Vermögensverwalters ist eine sehr wichtige Entscheidung. Dabei kann es sich jedoch als schwierig erweisen, Ihren potenziellen Vermögenspartner auf Herz und Nieren zu prüfen. In unserer Branche stellen scheinbar wohlwollende Berater massenweise Einschätzungen und Ratschläge bereit. Wie können Sie aber wissen, wem Sie vertrauen können? Wir haben diese Seite erstellt, um Sie bei Ihrem Prüfungs- und Auswahlprozess bezüglich möglicher Kandidaten, einschliesslich Grüner Fisher Investments, zu unterstützen.



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Bewertung von Vermögensverwaltern

Die Glaubwürdigkeit eines potenziellen Vermögensverwalters ist für die erfolgreiche Verwaltung Ihres Vermögens ein entscheidender Faktor. Daher sollten Sie bei Ihrer Überprüfung sorgfältige Untersuchungen durchführen und überlegt vorgehen. Vor der Beauftragung eines Vermögensverwalters empfiehlt Ihnen Grüner Fisher Investments, sich die folgenden Fragen als Teil Ihrer Beurteilung zu stellen:

  • Wie kann ich sicher sein, dass mein Vermögensverwalter in meinem besten Interesse handeln wird?
  • Wie legt mein Vermögensverwalter mein Vermögen an, um meine individuellen finanziellen Ziele zu erreichen?
  • Werde ich von einem persönlichen Ansprechpartner betreut, der mich und meine finanzielle Situation bestens kennt?
  • Verfügt mein Vermögensverwalter über eine geprüfte Performance-Historie, die belegt, dass er seine Kunden auf längere Zeit erfolgreich durch verschiedene Marktzyklen führen konnte?

Wir empfehlen Ihnen ausserdem Folgendes:

  • Sie sollten überprüfen, ob der potenzielle Anlageanbieter oder -berater in der Schweiz zugelassen ist.
  • sollten unabhängige Branchenpreise und -auszeichnungen von zuverlässigen Quellen berücksichtigen, darunter des F.A.Z.-Instituts, des Magazins Focus Money, der Gesellschaft für Qualitätsprüfung und anderen.

Was Sie bei Ihrer Beurteilung von Grüner Fisher Investments wissen sollten

Die Grüner Fisher Investments GmbH ist ein bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) registriertes Finanzdienstleistungsinstitut. Das Kerngeschäftsfeld ist die Finanzportfolioverwaltung mit eigenem Ermessensspielraum, die Vermögensverwaltung. Das Portfoliomanagement ist mit Wirkung zum 1. Juli 2018 an die Muttergesellschaft Fisher Asset Management LLC. ausgelagert worden. Die Wahrung der Interessen unserer Kunden, die Erreichung Ihrer Anlageziele, geniessen bei Grüner Fisher Investments stets oberste Priorität. Wir nehmen uns für jeden Kunden die Zeit, um uns bestens mit seiner einzigartigen persönlichen und finanziellen Situation sowie seinen Zielen vertraut zu machen. Grüner Fisher Investments kann somit nach Einsicht in bestehende Kundenportfolios die Änderungen vornehmen, die unserer Ansicht nach die Chancen erhöhen, dass die Kundenziele über den angestrebten Anlagehorizont erreicht werden. Wenn Sie sich für Grüner Fisher Investments entscheiden, werden Sie fortlaufend von unserem Team an erfahrenen Investmentberatern unterstützt, die sich eingehend über Ihre individuelle finanzielle Situation informieren werden. Unser Engagement für persönliche Kundenbetreuung und unser flexibler Anlageansatz sind nur einige der Merkmale, die uns auszeichnen.

Aber überzeugen Sie sich selbst! Grüner Fisher Investments wurde unter anderem von dem Magazin Focus und dem Institut für Management- und Wirtschaftsforschung, der Gesellschaft für Qualitätsprüfung und dem F.A.Z.-Institut ausgezeichnet.

  • 2023 Focus Money Asset Management Test award

    Vermögensverwaltungs-Test 2023 von Focus Money und ntv

    Focus Money und ntv

    Focus Money und ntv zeichneten Grüner Fisher Investments (GFI) im Vermögensverwaltungs-Test 2023 mit dem Titel «Herausragende Vermögensverwaltung» aus. Grüner Fisher Investments hatte diese Würdigung bereits in den Jahren 2018 und 2021 erhalten. GFI wurde in diesem Rahmen somit zum dritten Mal für seine Leistungen anerkannt.

    Das Institut für Vermögensaufbau (IVA) setzte im Auftrag von Focus Money und dem Nachrichtensender ntv Vertreter als potenzielle Kunden («Secret Shopper») von Vermögensverwaltungsgesellschaften ein. Nach Treffen mit den Vermögensverwaltern berichteten die verdeckten Testkunden anhand eines Fragebogens über ihre Erfahrungen. Zu den Bewertungskriterien gehörten unter anderem Portfoliostruktur, Kundenorientiertheit, Transparenz und Kosten der Vermögensverwalter. Die verdeckten Testkunden vergaben für jedes Unternehmen Punkte und legten eine Punktzahl für jedes Bewertungsmerkmal fest. Die endgültige Punktzahl ergab sich aus dem Durchschnitt aller Kategorien entsprechend der jeweiligen Gewichtung. Grüner Fisher Investments bezahlt eine Gebühr für die Werbe- und Logo-Verbreitungsrechte. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.n-tv.de/ratgeber/Das-sind-die-besten-Vermoegensverwalter-article24523819.html.

  • Private Banking Test Award

    Die Gesellschaft für Qualitätsprüfung

    2024 erhielt Grüner Fisher Investments (GFI) im Private-Banking-Test der Gesellschaft für Qualitätsprüfung die Bestnote («exzellent»). Die unabhängige Gesellschaft bewertet die Qualität von Finanzdienstleistern. GFI erhielt diese Auszeichnung damit zum fünften Mal. Im Mittelpunkt dieser Auszeichnung stehen die Online-Präsenz, die Qualität des Kundenservice und die Qualität der ganzheitlichen Beratung. Insgesamt wurden 48 unabhängige Vermögensverwalter und Vermögensverwaltungsabteilungen von Privatbanken im europäischen deutschsprachigen Raum unter die Lupe genommen.

    Zunächst bewertete die Gesellschaft für Qualitätsprüfung die Websites der Anbieter, unter anderem anhand der Kriterien Transparenz und Kundenfokus. Danach wurden Vertreter jedes Unternehmens befragt. Bewertungskriterien waren dabei unter anderem Kundenfokus, Professionalität und Angemessenheit der Anlageempfehlung. Am Ende erhielten 37 Vermögensverwalter das Prädikat «exzellent». Grüner Fisher Investments bezahlt eine Gebühr für die Werbe- und Logo-Verbreitungsrechte.

  • F.A.Z.-Institut – Germany’s Most Recommended Asset Managers

    F.A.Z.-Institut – Deutschlands meist empfohlene Vermögensverwalter

    Das F.A.Z.-Institut

    Grüner Fisher Investments (GFI) wurde von der renommierten Verlagsgruppe F.A.Z.-Institut zu einem von «Deutschlands meist empfohlenen Vermögensverwalter 2023» gekürt. Das F.A.Z.-Institut zeichnet Unternehmen aus, die in seiner Social-Listening-Studie in den acht Themenbereichen die höchste Punktzahl erreichen. GFI wurde diese Auszeichnung zum fünften Mal verliehen.

    Zur Ermittlung der Gewinner sammelt und bewertet das F.A.Z.-Institut Social-Listening-Daten in Bezug auf Kosten, Leistung, Kundenservice, Qualität, Kundenzufriedenheit und Kundenempfehlungen. Vom 1. September 2022 bis zum 31. August 2023 wurden in diesem Rahmen über 630.000 Datenpunkte identifiziert, die rund 430 Unternehmen zugeordnet wurden. Aus den gewichteten Punktzahlen wird danach eine Gesamtpunktzahl für jedes Unternehmen berechnet. Unternehmen mit 60 Punkten werden mit dem Titel «Deutschlands meist empfohlener Vermögensverwalter» ausgezeichnet. GFI erhielt mit 100 von 100 möglichen Punkten die höchste Auszeichnung. GFI bezahlt eine Gebühr für die Werbe- und Logo-Verbreitungsrechte. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.faz.net/asv/deutschlands-meist-empfohlene-vermoegensberater.

Erfahrungsberichte im Internet

Grüner Fisher Investments ist sich bewusst, dass die Erfahrungsberichte von Dritten über verschiedene Serviceanbieter bei Kaufentscheidungen hilfreich sein können. Beispielsweise können Sie sich vor einem Urlaub oder einem Restaurantbesuch in einem Erfahrungsbericht über ein Hotel oder ein Restaurant informieren. Wir warnen jedoch davor, Entscheidungen nur basierend auf Online-Rezensionen zu treffen, vor allem, wenn es um Auswahlmöglichkeiten für Ihre Vermögensverwaltung geht. Im Internet tummeln sich ungeprüfte Nutzer, die (gegen Bezahlung durch Dritte) Erfahrungsberichte über Unternehmen online stellen, sowie viele verdächtige «Bewertungsportale» mit verdeckten Interessenkonflikten.

Wir stellen Ihnen hier eine Liste mit praktischen Tipps bereit, die Sie beachten sollten, um bei Erfahrungsberichten im Internet die Fakten von den Fakes unterscheiden zu können:

  • Wurde die Bewertung effektiv von einer realen Person mit Erfahrungen aus erster Hand verfasst?
  • Werden die Nutzer in dem Bewertungsportal überprüft, indem sie unter anderem eine E-Mail-Adresse, Anmeldedaten und die Jahre, die sie Erfahrungen mit einem Serviceanbieter gesammelt haben, angeben müssen? Kann jeder aus x-beliebigen Gründen einen Erfahrungsbericht veröffentlichen?
  • Deckt der Erfahrungsbericht einen längeren Zeitraum ab, in dem der Berater über einen Marktzyklus hinweg beobachtet wurde? Oder wird nur seine kurzfristige Marktperformance beurteilt?
  • Ist der Erfahrungsbericht zu stark auf eine bestimmte Sichtweise ausgerichtet?

Die Erfahrungsberichte zu Grüner Fisher Investments stellen lediglich einen kleinen Ausschnitt aus einem Gesamtbild dar. Trotz ihres Informationsgehalts sollten Sie ihnen daher nicht blindlings vertrauen.

Erfahrungsberichte von Konkurrenten

In der heutigen Online-Welt versuchen viele Unternehmen, Aufträge zu gewinnen, indem sie ihre Websites in den Suchergebnissen für ihre Konkurrenten erscheinen lassen. Dafür stellen sie beispielsweise strategisch einen «Erfahrungsbericht» über ein Konkurrenzunternehmen ins Internet. Diese taktische Vorgehensweise ist jedoch einseitig, verbirgt häufig wichtige Informationen (wie Interessenkonflikte), trägt zur Verbreitung von Falschinformationen bei oder basiert – im besten Fall – auf unzureichenden Angaben. Ausserdem werden hierbei oft Einzelinformationen herausgepickt, die nicht unbedingt die realen Kundenerfahrungen widerspiegeln.

Ein ganzheitliches Konzept

Grüner Fisher Investments empfiehlt, einen Anlageprofi aus verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten. Neben dem Bewerten von Preisen und Auszeichnungen können Sie durch die richtigen Fragen die Chancen erhöhen, dass Ihr Vermögensverwalter Sie bei der Erreichung Ihrer Ziele unterstützen kann. Im Fall von glaubwürdigen Antworten sollten Sie die verfügbaren Erfahrungsberichte aus verifizierten Quellen bei der Beurteilung des Unternehmens berücksichtigen.

Grüner Fisher Investments ist überzeugt davon, dass ein Unternehmen, das Ihre Ziele nachvollziehen kann und sich bei ähnlichen Kunden mit ähnlichen Zielen bewährt hat, bestens Ihren Anforderungen entspricht. Es ist ein grosser Schritt, einem Berater Ihr finanzielles Polster anzuvertrauen. Grüner Fisher Investments empfiehlt Ihnen, Ihren potenziellen Vermögenspartner kritisch und ganzheitlich zu überprüfen, um den Weg für Ihren Erfolg zu ebnen.

Was uns unterscheidet

Grüner Fisher Investments ist eine 100%-ige Tochtergesellschaft von Fisher Investments, einem der weltweit grössten unabhängigen Vermögensverwalter. Seit der Gründung von Fisher Investments im Jahr 1979 ist die Gesellschaftsstruktur darauf ausgerichtet, den Interessen der Kunden höchste Priorität einzuräumen. Wir sind bei Grüner Fisher Investments ebenso davon überzeugt, dass unser bewährter Top-Down-Anlageansatz einen entscheidenden Beitrag zum Anlageerfolg unserer Kunden leistet.

Wir bieten einen massgeschneiderten Ansatz für die Anlageverwaltung und die Finanzplanung. Dabei machen wir uns zunächst eingehend mit Ihrer finanziellen Situation vertraut. Auf der Grundlage dieser Beurteilung, die wichtige Faktoren ausserhalb Ihres Portfolios berücksichtigt, konzipieren wir Ihre Anlagestrategie.

Grüner Fisher Investments verfolgt eingehend die Marktentwicklung und hält die Kunden durch seine Investmentberater und andere Ressourcen wie Seminare, Webinare und sonstige Mitteilungen der leitenden Mitgliedern des Anlageausschusses auf dem neuesten Stand.

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Erfahren Sie, weshalb uns 165'000 Kunden* ihr Geld zur Verwaltung anvertraut haben und wie wir Ihnen möglicherweise helfen können, Ihre Anlageziele zu erreichen.

*Stand der Informationen: 30.09.2024. Einschliesslich Fisher Investments und seinen Tochtergesellschaften, darunter auch Grüner Fisher Investments.

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