Wertentwicklung von Anlagen verstehen

Grüner Fisher Investments unterstützt Kunden seit Jahrzehnten mit unterschiedlichen Anlagestrategien, in veränderlichen Marktlagen erfolgreich zu investieren.

Unsere Kernmission: Für Sie und in Ihrem besten Interesse zu arbeiten.

a woman speaking with her coworker

Nachweisliche Erfolge

Der Anlageausschuss von Fisher Investments hat insgesamt über 150 Jahre Branchenerfahrung und unser Gründer, Executive Chairman und Co-Chief Investment Officer Ken Fisher veröffentlicht seine Markteinschätzungen seit über 35 Jahren. Kein Vermögensverwalter liegt immer richtig, auch nicht Grüner Fisher Investments. Dennoch haben wir bei der Verwaltung von Anlagen über viele Marktzyklen einiges gelernt und wertvolle Einblicke und Erfahrungen gewonnen, die andere Vermögensverwalter möglicherweise nicht bieten können.

Portfolio-Performance und Sie

Sie stehen bei Grüner Fisher Investments Ansatz an erster Stelle. Wir nehmen uns Zeit, Ihre individuellen Bedürfnisse, Ihre aktuelle Finanzsituation und die Ziele zu verstehen, die Sie mit Ihrem Geld erreichen wollen. Auf dieser Grundlage empfehlen wir Ihnen im Rahmen unserer Vermögensverwaltung, wenn dies angemessen erscheint, eine Anlagestrategie, die uns für Ihre spezielle Situation am besten geeignet erscheint.

Wenn Sie mehr über unsere individuelle Vermögensverwaltung erfahren möchten, rufen Sie uns an unter +41 43 215 3066. Ein Ansprechpartner wird Ihnen gerne mehr Informationen hierzu liefern.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht alles

Wenn Sie Investments oder einen potenziellen Vermögensverwalter beurteilen, interessiert Sie vermutlich die Wertentwicklung der Vergangenheit. Wir warnen Anleger allerdings davor, nur die Wertentwicklung der Vergangenheit zu betrachten, da Sie rückwärtsgewandt ist und nur einen Ausschnitt und Teilaspekt der Qualität des Vermögensverwalters darstellt.

«Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für künftige Ergebnisse.»

Sofern Sie schon einmal einen Blick in Werbematerial für einen Berater oder ein Finanzprodukt geworfen haben, ist Ihnen wahrscheinlich dieser Satz begegnet. Er bedeutet: Eine Anlage kann in der Vergangenheit gestiegen oder gefallen sein, ist aber weder ein Hinweis darauf noch eine Garantie, wie sie sich in Zukunft entwickeln wird.

Benchmarks helfen Ihnen, Ihre Rendite zu verstehen

Eine Benchmark (Vergleichsgrösse) ist unseres Erachtens der Eckpfeiler einer soliden Performancebewertung. Benchmarks bilden die Grundlage für den Aufbau eines Portfolios und sind ein Vergleichswert für die Performancebewertung.

Normalerweise sollte die Benchmark ein breiter, solide strukturierter Index sein. Grüner Fisher Investments verwendet für die meisten Aktienportfolios von Privatkunden den MSCI World Index als Benchmark. Dieser Index bildet die Wertentwicklung von Aktien aus 23 Industrieländern weltweit ab.

Warum der MSCI World Index?

Wir halten diesen Index aus mehreren Gründen generell für eine geeignete Aktien-Benchmark:

  • Er untermauert unsere Einschätzung, dass solide diversifizierte Portfolios weltweit investieren sollten.

  • Er spiegelt die Zusammensetzung des globalen Aktienmarkts der Industrieländer angemessen wider.

  • Er eignet sich gut, um Kunden zu helfen, ihre langfristigen Anlageziele zu erreichen.

  • Er wurde bereits 1969 aufgelegt und ist daher eine gute Grundlage für unsere Analysen und gestattet uns, historische Trends zu untersuchen.

Business woman sits with a couple at their home talking about finances

Langfristige Performance erfordert Disziplin

Eine gute Wertentwicklung zu erzielen ist nur ein Teil der Aufgabe eines effektiven Vermögensverwalters. Dieser sollte auch ein vertrauenswürdiger Coach sein. Jemand, der Sie zur Disziplin ermahnt und Ihnen hilft, eigene Fehler zu vermeiden. Anlegen ist schwierig. Es kann auch emotional sein, vor allem bei volatilen Märkten und wenn Ihre Ersparnisse fürs Alter auf dem Spiel stehen.

Dass die Märkte fallen, ist unvermeidlich. Aus Angst werden Sie dann möglicherweise Ihre Anlagen abstossen. Eventuell verkaufen Sie sogar, wenn der Markt auf seinem Tiefstand ist und verpassen möglicherweise die Erholung. Das kann Sie weit zurückwerfen.

Analog werden bei steigenden Märkten Gier oder «die Angst, etwas zu verpassen», Sie unbewusst dazu treiben, sich übermässig auf Sektoren mit überdurchschnittlicher Performance zu konzentrieren oder spekulativ zu investieren (d. h. Jagd nach heissen Themen). Ein Vermögensverwalter sollte Sie an Ihre Anlageziele erinnern und Sie zum Festhalten an Ihrer Strategie ermahnen. Wir denken, dass das ein Schlüsselfaktor für langfristige Anlageergebnisse ist.

Fragen?

Wenn Sie noch weitere Fragen zu unserer Vermögensverwaltung oder zur aktuellen Wertentwicklung Ihrer Anlagen haben, kontaktieren Sie uns gerne.

Grüner Fisher Investments kann Ihr Portfolio prüfen und Ihnen erläutern, inwiefern wir Sie mit unser Dienstleistung beim Erreichen Ihrer Ziele unterstützen können.

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