Massgeschneiderte Portfolios

Bei Grüner Fisher Investments, die zur weltweiten Fisher-Unternehmensgruppe gehört, sehen wir uns zunächst Ihre individuelle Finanzsituation, Ihre persönlichen und Ihre Anlageziele an. Nach dieser Analyse erstellen wir zusammen mit unserer Muttergesellschaft Fisher Investments eine massgeschneiderte Portfoliostrategie, die Ihnen helfen soll, Ihre persönlichen Ziele und Ihre Anlageziele zu erreichen.

Überlegungen für ein massgeschneidertes Anlageportfolio

Andere Vermögensverwalter stützen sich bei ihrem Ansatz aufs Alter oder lassen Sie einen allgemeinen Fragenkatalog ausfüllen, um eine optimale Vermögensstruktur oder Anlagestrategie zu bestimmen. Bei Grüner Fisher Investments verfolgen wir einen umfassenden Ansatz. In einem Prozess, der unterschiedliche Faktoren berücksichtigt, sammeln wir dabei sorgfältig Informationen, um massgeschneiderte Anlageportfolios für Kunden zu erstellen.

Bei der Ausarbeitung langfristiger Anlagestrategien für Kunden berücksichtigen wir unter anderem folgende Faktoren:

  • Ihren Anlagehorizont: wie lange muss Ihr Kapital voraussichtlich arbeiten, damit Sie Ihre Ziele erreichen?
  • Anlageziele: welchen Portfoliowert und Cashflow wollen Sie über Ihren Anlagehorizont erreichen?
  • Liquiditätsbedarf: wie sollte Ihr Portfolio im Hinblick auf Ihren Liquiditätsbedarf verwaltet werden?
  • Sonstige Vermögenswerte: gibt es Vermögenswerte, die nicht von Grüner Fisher Investments verwaltet werden, die bei der Zusammenstellung Ihres Anlageportfolios berücksichtigt werden sollten?
  • Sonstige Erträge: beziehen Sie Cashflows aus anderen Quellen als aus Ihrem Anlageportfolio?
  • Risikobereitschaft: wie hoch ist Ihre Risikobereitschaft (d. h. wie viel Volatilität halten Sie aus)?
  • Kapitalerträge: müssen bei der Verwaltung Ihres Anlageportfolios bei Ihnen realisierte oder nicht realisierte Gewinne oder Verluste berücksichtigt werden?*
  • Beschränkungen oder individuelle Anpassungen: welche anderen persönlichen Bedürfnisse oder Wünsche sollten wir berücksichtigen?

Unsere Leitfäden für Investoren

Die Finanzwelt erscheint Ihnen manchmal wie ein riesiges Labyrinth? Grüner Fisher Investments hat eine Vielzahl informativer Leitfäden und Schulungsmaterialien entwickelt, die verschiedene Themen zu Finanzen und Ruhestand erläutern.

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Persönliche Portfolioanalyse und Empfehlung

Zu Beginn unserer Geschäftsbeziehung werden wir uns mit Ihnen zusammensetzen, um Ihre langfristigen persönlichen Ziele und Anlageziele zu verstehen und uns ein Bild von Ihrer aktuellen Finanzlage zu machen. Unter der Leitung des Anlageausschusses von Fisher Investments können die Investmentberater von Grüner Fisher Investments diese Informationen auswerten und Ihnen eine persönliche Anlageportfolioanalyse und Anlagestrategie liefern sowie eine Vermögensstruktur empfehlen, die unseres Erachtens für Ihre spezielle Situation am besten geeignet ist.

Wenn sich Ihre Umstände ändern, ändern sich möglicherweise auch Ihre Bedürfnisse in Bezug auf das Anlageportfolio. Ihr Investmentberater bespricht Ihre persönliche Situation regelmässig mit Ihnen und hält Sie über unsere Einschätzungen zu den Kapitalmärkten und wichtige Entwicklungen im Zusammenhang mit Ihrem Anlageportfolio auf dem Laufenden.

*Der Inhalt dieser Website ist nicht als steuerliche Beratung auszulegen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Steuerberater.

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*Stand der Informationen: 30.09.2024. Einschliesslich Fisher Investments und seinen Tochtergesellschaften, darunter auch Grüner Fisher Investments.

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