Comment Fisher Investments construit des portefeuilles sur mesure
Votre stratégie d’investissement peut être personnalisée en fonction des anticipations de marché de Fisher Investments, ainsi que de vos objectifs personnels et de vos mandats d’investissement.
Fisher Investments gère des actifs sur une base discrétionnaire depuis plus de 40 ans et a toujours à cœur de construire des portefeuilles qui reflètent les valeurs de ses clients et permettent à ces derniers d’atteindre leurs objectifs d’investissement.
Éléments à prendre en compte pour un portefeuille sur mesure
Certains gestionnaires financiers adoptent peut-être une approche fondée sur l’âge ou vous demandent de remplir un questionnaire élémentaire pour déterminer une allocation d’actifs ou une stratégie d’investissement optimale. Chez Fisher Investments Europe, nous privilégions une approche globale qui comporte un processus minutieux de recueil d’informations sur divers facteurs pour créer des portefeuilles sur mesure pour les investisseurs.
Voici quelques-uns des facteurs que nous sommes susceptibles de prendre en compte pour élaborer des stratégies d’investissement à long terme optimales pour les clients :
- Horizon d’investissement – De combien de temps estimez-vous avoir besoin pour que votre argent atteigne vos objectifs ?
- Objectifs d’investissement – Quelle valeur et quelles liquidités ciblez-vous pour vos investissements sur votre horizon d’investissement ?
- Flux de trésorerie requis – Comment votre portefeuille d’investissement devrait-il être géré pour répondre à vos besoins de trésorerie ?
- Actifs externes – Possédez-vous des actifs qui ne sont pas gérés par Fisher Investments mais qu’il convient de prendre en compte dans la construction de votre portefeuille d’investissement ?
- Revenus externes – Percevez-vous des revenus en provenance de sources autres que votre portefeuille d’investissement ?
- Tolérance au risque – Êtes-vous à l’aise avec le risque (autrement dit la volatilité des marchés) ?
- Plus-values – Des plus ou moins-values, réalisées ou non, sont-elles à prendre en compte dans la gestion de votre portefeuille d’investissement* ?
- Restrictions ou éléments personnalisables – Quels autres besoins ou souhaits personnels devons-nous prendre en considération ?
Nos guides d’investissement
Le monde de l’investissement peut être difficile à aborder en raison de sa complexité. Ainsi, Fisher Investments France a mis au point plusieurs guides informatifs et pédagogiques qui traitent d’un large éventail de sujets relatifs à l’investissement.
Une analyse de portefeuille d’investissement et des recommandations personnalisées
Au début de votre relation avec Fisher Investments Europe, nous prendrons le temps de comprendre vos objectifs d’investissement à long terme ainsi que votre situation financière actuelle. Sous la direction du Comité d’Investissement de Fisher Investments, les analystes de Fisher Investments Europe peuvent évaluer ces informations pour vous fournir une analyse personnalisée du portefeuille d’investissement et vous recommander la stratégie d’investissement et l’allocation d’actifs qui vous correspondent selon nous le mieux.
Selon l’évolution de votre situation et de vos besoins, il sera peut-être nécessaire de modifier votre portefeuille. Votre Conseiller Wealth Solutions examinera régulièrement votre situation personnelle. Il vous tiendra informé de nos avis sur les marchés financiers ainsi que des évolutions importantes concernant votre portefeuille d’investissement.
* Le contenu de la présente page web ne saurait en aucun cas être interprété comme un conseil en matière de fiscalité. Pour cela, veuillez contacter votre conseiller fiscal.
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