Fisher Investments possède un vaste département de recherche qui assiste le Comité d’Investissement (CI) à chaque étape du processus d’investissement. Ce groupe de recherche est divisé en deux équipes qui se concentrent sur quatre domaines : recherche appliquée, recherche théorique, analyse d’adéquation et mise en œuvre de portefeuille.
Responsabilités du groupe de recherche de Fisher Investments
Chaque équipe possède des responsabilités distinctes, y compris l’analyse des tendances économiques, la mise à jour des analyses sectorielles et industrielles, l’évaluation des titres, le calcul de la performance et la mise en œuvre des décisions du CI concernant les portefeuilles d’investissement.
Recherche appliquée
Deux équipes de recherche appliquée (l’une sur les marchés des capitaux, l’autre sur les titres) fournissent au CI des informations et des analyses sur la base desquelles il prend les décisions d’investissement. Les deux équipes disposent d’analystes spécialisés dans la recherche obligataire.
Équipe de recherche sur les marchés de capitaux
L’équipe de recherche sur les marchés de capitaux collecte des informations sur les régions, pays, secteurs et industries, et conduit une analyse selon une approche « top-down » en fonction de facteurs économiques, politiques et comportementaux. Ces informations permettent au CI de formuler ses prévisions (classes d’actifs, pays, secteurs) et de définir les thématiques d’investissement.
Équipe de recherche sur les titres
L’équipe de recherche sur les titres mène une analyse préliminaire puis assure le suivi continu de tous les titres individuels détenus dans les portefeuilles d’investissement selon une approche fondamentale de type « bottom-up ».
RECHERCHE THÉORIQUE
Équipe Innovation sur les marchés de capitaux
L’équipe Innovation sur les marchés de capitaux est chargée de développer et d’affiner des outils propriétaires d’analyse des marchés financiers (tels que des méthodes d’analyse des marchés) ainsi que de fournir une analyse quantitative des investissements au CI et aux équipes de recherche appliquée. Elle calcule également l’attribution de performance des portefeuilles d’investissement et gère le risque. L’équipe met à la disposition du CI une technologie de recherche quantitative théorique sur les marchés de capitaux pour l’aider à développer et ajuster les moteurs d’investissement.
ADÉQUATION, PLANIFICATION FINANCIÈRE ET SOLUTIONS D’ASSURANCE
Le département Wealth Solutions de Fisher Investments Europe
Le département Wealth Solutions examine votre situation personnelle, vos objectifs et vos comptes (assurance vie et contrat de capitalisation, par exemple) en vue d’élaborer un plan financier qui vous aidera à atteindre vos objectifs, qu’il s’agisse d’optimiser votre succession, de préparer votre départ à la retraite ou encore d’assurer la sécurité financière de votre conjoint. Dans le cadre de ce plan, notre département Wealth Solutions pourra, si vous le souhaitez, vous fournir des services d’intermédiation en assurance, en vous proposant notamment des produits d’assurance émis par des compagnies tierces.
Mise en œuvre et suivi de portefeuille
Équipe de mise en œuvre
L’équipe de mise en œuvre supervise et apporte les modifications aux portefeuilles d’investissement en plaçant des ordres suivant les instructions du CI, la stratégie d’investissement et les contraintes du client.
Équipe d’ingénierie de portefeuille
L’équipe d’ingénierie de portefeuille assure le suivi des stratégies afin de garantir que les thèmes d’investissement sont bien représentés.
Équipe de trading
L’équipe de trading travaille de conserve avec l’équipe de mise en œuvre afin de générer et d’exécuter les ordres conformément aux instructions du CI.
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