Fisher Investments Italia, la succursale italiana di Fisher Investments Europe, fa parte del gruppo globale di società Fisher. La nostra società capogruppo statunitense, Fisher Investments, ha iniziato l’attività di gestione discrezionale degli investimenti nel 1979. Di seguito riportiamo un riepilogo dei diversi gruppi di ricerca di Fisher Investments e delle loro mansioni.
Responsabilità del Gruppo Ricerca di Fisher Investments
Ciascun team ha responsabilità specifiche, tra cui l'analisi delle tendenze economiche, l'aggiornamento delle analisi settoriali, la valutazione dei titoli, il calcolo della performance e l'implementazione delle decisioni dell'IPC nei portafogli.
Ricerca Applicata
Due team di Ricerca Applicata, ovvero il Gruppo Ricerca sui Mercati dei Capitali e il Gruppo Ricerca sui Titoli, forniscono informazioni e analisi che supportano l'IPC nelle loro decisioni d'investimento. Entrambi i Gruppi possono vantare analisti dedicati, specializzati nella ricerca in ambito obbligazionario.
Gruppo Ricerca sui Mercati dei Capitali
Il Gruppo Ricerca sui Mercati dei Capitali applica un processo d'investimento top-down volto a comprendere i fattori economici, politici e legati al sentiment che riteniamo siano in grado di determinare l'andamento dei mercati nei successivi 12-18 mesi. L'IPC utilizza tali informazioni per sviluppare le principali tematiche di portafoglio e determinare quali categorie d'investimento, Pasi e settori siano meglio posizionati per affrontare il contesto economico atteso.
Gruppo Ricerca sui Titoli
I nostri Analisti del Gruppo Ricerca sui Titoli conducono una ricerca approfondita sui potenziali investimenti per individuare i titoli aventi attributi strategici coerenti con le analisi top-down della società e che presentano un vantaggio competitivo rispetto al loro gruppo di riferimento.
RICERCA TEORICA
Gruppo Innovazione nei Mercati dei Capitali
Il Gruppo Innovazione nei Mercati dei Capitali è incaricato dello sviluppo e dell’ottimizzazione delle pertinenti tecnologie proprietarie (ad es. strumenti per l’analisi di mercato), della realizzazione dell’analisi di investimento quantitativa per l’IPC e per i team incaricati della ricerca applicata, della misurazione dell’attribuzione e della gestione del rischio di portafoglio.
ANALISI DI IDONEITÀ
Gruppo di Consulenza per i Clienti Privati di Fisher Investments Europe
Il Gruppo Consulenza per i Clienti Privati analizza la situazione personale del cliente, i suoi obiettivi e conti, allo scopo di fornire raccomandazioni d'investimento per aiutarlo a raggiungere i suoi obiettivi d'investimento a lungo termine.
Implementazione e monitoraggio del portafoglio
Gruppo Implementazione di Portafoglio
Il Gruppo Implementazione di Portafoglio è incaricato di supervisionare e apportare le modifiche di portafoglio generando ordini di transazione, secondo quanto stabilito dall’IPC, dalla strategia di portafoglio e dalle restrizioni imposte dal cliente.
Gruppo Costruzione del Portafoglio
Il Gruppo Costruzione del Portafoglio monitora le strategie per assicurare che le tematiche di portafoglio definite vengano rispettate.
Gruppo Trading
Il Gruppo Trading collabora con il Gruppo Implementazione di Portafoglio per generare ed eseguire le operazioni secondo quanto definito dall’IPC.
Approfondimenti e apparizioni sui media
