Le opzioni sono tante e dovresti chiederti quale faccia davvero al caso tuo. Un consulente di investimento può aiutarti a individuare il percorso migliore per te.
L'obiettivo di Fisher Investments Italia è aiutarti a valutare le tante opzioni del mondo degli investimenti e proporti una strategia personalizzata adeguata alla tua situazione personale, ai tuoi obiettivi pensionistici e al tuo orizzonte temporale d'investimento. Lo facciamo parlando con te, per raccogliere le informazioni necessarie a costruire un piano che ti aiuti a trascorrere una pensione serena. Per maggiori informazioni su come possiamo aiutarti, leggi le nostre guide sulla pianificazione pensionistica o contattaci oggi stesso.
La tua strategia per la pensione
Ogni investitore ha la propria idea su come vuole trascorrere gli anni della pensione. Molti si chiedono come potranno mantenere, o migliorare, il proprio stile di vita senza ricevere più uno stipendio. Fare un piano per la pensione significa:
- stabilire obiettivi realistici;
- determinare il tuo orizzonte d'investimento;
- individuare la strategia d'investimento con le maggiori probabilità di farti raggiungere i tuoi obiettivi.
Dopo aver stabilito i tuoi obiettivi, le tempistiche e altri fattori personali, possiamo raccomandare, laddove opportuno, una strategia e una raccomandazione d'investimento per i servizi di gestione discrezionale degli investimenti di Fisher Investments, la nostra società capogruppo. Fisher Investments si avvale dell'esperienza decennale del Comitato delle Politiche di Investimento e di un ampio Gruppo Ricerca per aiutare i clienti a pianificare una pensione serena.
Un piano pensionistico personalizzato
Da sempre, offriamo un approccio personalizzato alla gestione degli investimenti e alla pianificazione finanziaria, mettendo il cliente sempre al primo posto. Iniziamo con una valutazione approfondita della tua situazione finanziaria per poi elaborare la tua strategia d'investimento, tenendo conto anche di importanti fattori esterni al tuo portafoglio.
Fisher Investments Europe può rivedere la tua attuale strategia d'investimento e consigliarti se eventuali cambiamenti possono essere adatti a soddisfare i tuoi obiettivi finanziari. Questa analisi ci permette di personalizzare il nostro approccio in base ai tuoi obiettivi e alle tue necessità .
Le 5 fasi della costruzione del portafoglio
1. Introduzione dettagliata
Discuteremo della tua situazione finanziaria e dei tuoi obiettivi. Meglio ti conosceremo e meglio potremo individuare la strategia più adatta a te.
2. Analisi complessiva del portafoglio
Valuteremo la tua situazione complessiva e ti invieremo un'analisi dettagliata del tuo portafoglio attuale.
3. Raccomandazione d'investimento
Discuteremo con te la nostra raccomandazione per assicurarci che tu condivida la nostra strategia.
4. Implementazione della strategia
I Gruppi Implementazione di portafoglio e Trading implementano la strategia fissata da Fisher Investments nel tuo portafoglio.
5. Assistenza continua
Tu e il tuo Consulente di Investimento rivedrete periodicamente il tuo portafoglio e le tue necessità .
Un servizio clienti sempre al tuo fianco
Una volta cliente, Fisher Investments Europe agirà in qualità di gestore degli investimenti e affiderà una parte degli aspetti dell’attività giornaliera di consulenza d’investimento e gestione di portafoglio, e delle funzioni di trading, alle proprie affiliate. In particolare, il processo decisionale inerente alla strategia di portafoglio è condotto da Fisher Investments, la nostra società capogruppo con sede negli Stati Uniti.
Fisher Investments Europe ti contatterà regolarmente per informarti sugli ultimi aggiornamenti di mercato e assicurarsi che il tuo portafoglio resti in linea con i tuoi obiettivi.
A volte gli investitori sono tentati di cambiare rotta, spinti spesso dall'emotività . Anche in questi momenti il servizio clienti di Fisher Investments resta al tuo fianco per aiutarti a mantenere la disciplina verso il raggiungimento dei tuoi obiettivi. Avrai a disposizione un Consulente di Investimento dedicato che ti fornirà aggiornamenti periodici sui mercati e sull'andamento dei tuoi investimenti. Ma non è tutto. Oltre al servizio altamente professionale e attento, Fisher Investments offre seminari dedicati ai clienti, video informativi, articoli e molte altre risorse formative.
Approfondimenti e apparizioni sui media
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