La personalizzazione del portafoglio in Fisher Investments
In Fisher Investments, la strategia d'investimento può essere personalizzata in base alle previsioni di mercato della società , ma anche in base ai tuoi obiettivi personali e al tuo mandato d'investimento.
Fisher Investments è un gestore discrezionale da oltre 40 anni e da sempre si impegna a costruire portafogli che riflettono i valori dei clienti e li aiutano nel loro percorso verso un futuro finanziario di successo.
Come si costruisce un portafoglio personalizzato
Altri gestori finanziari potrebbero adottare un approccio basato sulla tua età o farti compilare un questionario generico per determinare la tua asset allocation e la tua strategia di investimento. In Fisher Investments Italia (filiale italiana di Fisher Investments Europe) adottiamo invece un approccio più completo, che si basa su un approfondito processo di raccolta delle informazioni e che considera una varietà di fattori, allo scopo di creare un portafoglio personalizzato.
Tra i fattori che consideriamo per creare la tua strategia d'investimento a lungo termine vi sono:
- L'orizzonte temporale di investimento - Per quanto tempo dovranno durare i tuoi investimenti?
- Obiettivi d'investimento - Quale valore del portafoglio e quali flussi di cassa desideri realizzare durante il tuo orizzonte temporale di investimento?
- Necessità di flussi di cassa - Come dovrebbe essere gestito il portafoglio per soddisfare le tue esigenze di flussi di cassa?
- Beni esterni - Hai beni non gestiti da Fisher di cui tenere conto nel processo di costruzione del portafoglio?
- Reddito esterno - Percepisci flussi di cassa diversi da quelli del portafoglio?
- Propensione al rischio - Qual è la tua tolleranza al rischio (ad esempio, come affronti la volatilità)?
- Plusvalenze - Hai plusvalenze o minusvalenze realizzate o non realizzate da considerare nella gestione del tuo portafoglio?*
- Restrizioni e Personalizzazione - Hai altre necessità o desideri che dovremmo considerare?
Leggi le nostre guide
Il mondo degli investimenti può sembrare un labirinto intricato. Per questo Fisher Investments Italia ha creato delle guide informative su molti argomenti legati all'investimento.
Analisi di portafoglio e Raccomandazione d'investimento personalizzate
All'inizio della nostra relazione, valuteremo insieme a te i tuoi obiettivi d'investimento a lungo termine e la tua situazione finanziaria complessiva. Sotto la direzione del Comitato delle Politiche di Investimento di Fisher Investments, gli Analisti di Fisher Investments Europe valuteranno queste informazioni per fornirti un'analisi del portafoglio personalizzata, una strategia d'investimento e la raccomandazione di asset allocation che riteniamo faccia al caso tuo.
Se la tua situazione cambia, potrebbero cambiare anche le decisioni d'investimento applicate al tuo portafoglio. Il tuo Consulente di Investimento esaminerà regolarmente la tua situazione personale e ti terrà aggiornato sulle opinioni di mercato della società e sugli sviluppi importanti che riguardano il tuo portafoglio.
* I contenuti di questa pagina non devono essere interpretati come una consulenza di natura fiscale.
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