Gestión de patrimonios / Análisis financieros
En busca de la constante mejora
Nuestro fundador, Ken Fisher, explica por qué nuestra empresa siempre ha buscado nuevas formas de ayudar a nuestros clientes.
En 1979, fundó Fisher Investments y comenzó a gestionar activos discrecionales con una profunda convicción en el capitalismo y los mercados de capitales libres. Partimos de la sencilla idea de que la oferta y la demanda de valores son los únicos factores que determinan sus precios. Además, creemos que los mercados descuentan de manera relativamente eficiente toda la información de dominio público.
Por lo tanto, para añadir valor mediante la gestión activa, se requiere interpretar la información de dominio público de forma correcta y de un modo distinto al de otros operadores del mercado. A lo largo de su historia, Fisher Investments no ha cesado de buscar nuevas formas de analizar los mercados bursátiles.
En la década de los setenta, el trabajo teórico de Ken Fisher popularizó el uso de la ratio precio/ventas y demostró su relevancia como herramienta para el análisis de las inversiones. Esta herramienta se utilizó para ayudar a gestionar carteras de valores de pequeña capitalización para inversores institucionales.
A mediados de la década de los ochenta, Fisher Investments contribuyó al reconocimiento de estilos de inversión diferenciados. Estos avances sirvieron como base para la creación de una nueva serie de estrategias de amplio espectro, entre las que se encuentran las estrategias Global Total Return, US Total Return y Foreign Equity. En 1983 Jeff Silk, vicepresidente y codirector de inversiones, se incorporó a la empresa.
A mediados de la década de los noventa, Fisher Investments comenzó a ofrecer servicios de gestión de carteras directamente a inversores particulares con altos patrimonios a través de su Grupo de clientes particulares. En 1997, Damian Ornani, primer ejecutivo, se incorporó a la empresa. A principios del 2000, Fisher Investments amplió su oferta de servicios a Canadá y el Reino Unido. En 2007, Fisher Investments constituyó una empresa conjunta (ahora filial enteramente participada por Fisher Investments), Grüner Fisher Investments GmbH, que ofrece sus servicios a inversores en Alemania. En 2012, Fisher Investments Europe (filial de Fisher Investments) comenzó a desarrollar su actividad en otros países europeos. En la actualidad, Fisher Investments y sus filiales operan en 14 oficinas de 8 países distintos y atienden a más de 140 000 clientes en todo el mundo.
Además, Fisher Investments ha dedicado importantes recursos al campo emergente de las finanzas conductuales con el fin de comprender mejor las herramientas financieras y cuáles son sus posibles usos para los inversores. Gracias a esta investigación, Fisher Investments ha conseguido aplicar los principios de las finanzas conductuales al proceso de gestión de carteras.
Los análisis de Fisher Investments han sido publicados en numerosas revistas financieras, como Financial Analysts Journal y The Journal of Portfolio Management. En 1984, Ken empezó a escribir la columna "Portfolio Strategy" para la revista Forbes. Además, escribe una columna semanal para el periódico alemán Focus Money desde 2009 y también ha colaborado con varias publicaciones británicas. También cabe destacar que cuatro de los libros más recientes de Ken—Debunkery (2010), How to Smell a Rat: The Five Signs of Financial Fraud (2009), The Ten Roads to Riches (2008) y The Only Three Questions That Count (2006)— figuran en la lista de los más vendidos del New York Times.
* A 01/7/2024, Fisher Investments y sus filiales
Transcripción
Texto:
FISHER INVESTMENTS ESPAÑA®
[Sin música]
Aparece un hombre con una camisa blanca. Un mensaje en la esquina inferior derecha le identifica como Ken Fisher, presidente ejecutivo y codirector de inversiones.
El mensaje desaparece.
Ken Fisher: Siempre he temido caer en la complacencia porque, más adelante, nos exponemos a un mundo que se puede denominar como "popular" en el lenguaje de hoy en día y que en realidad no me interesa mucho, y la novedad puede pillarnos por sorpresa. Pero si seguimos intentando innovar, eso nunca sucederá. Esto es lo que me sigue impulsando con el tiempo, lo que me entusiasma.
La imagen desaparece para mostrar el siguiente texto:
Este vídeo ha sido elaborado por Fisher Investments, empresa matriz de Fisher Investments Europe, y está destinado al Grupo de clientes particulares estadounidenses de Fisher Investments. Por tanto, no todo lo mencionado en este vídeo se aplica a los clientes de Fisher Investments Europe.
Fisher Investments España es el nombre comercial utilizado por Fisher Investments Ireland Limited, Sucursal en España ("Fisher Investments España"). Fisher Investments España está inscrita con domicilio social en Calle de la Comunidad Balear, 1, número 1, 28669 Boadilla del Monte, Madrid (España) con NIF W0074497I, y registrada en el Registro Mercantil de Madrid en el tomo 39501, folio 110, inscripción 1, hoja M-701327, y en el Registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores ("CNMV") con el número 126.
Fisher Investments Ireland Limited opera con el nombre comercial de Fisher Investments Europe en España ("Fisher Investments Europe"). Fisher Investments Ireland Limited y sus nombres comerciales, Fisher Investments Europe y Fisher Investments España, están inscritos en el Registro Mercantil de Irlanda con los números 623847, 629723 y 629724. Fisher Investments Europe está regulada por el Banco Central de Irlanda. El domicilio social de Fisher Investments Europe es 2 George’s Dock, 1st Floor, Dublin 1, D01 H2T6 Ireland.
Fisher Investments Ireland delega las responsabilidades de gestión de carteras a su empresa matriz, Fisher Investments, la cual está establecida en Estados Unidos (con el número 3936233 de la Secretaría del Estado de Delaware) y está regulada por la Comisión de Valores y Bolsa (SEC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos (con el número 801-29362 de la SEC).
El presente comentario recoge las opiniones generales de Fisher Investments España, Fisher Investments Ireland Limited y Fisher Investments, y no deben considerarse como asesoramiento personalizado en materia de inversiones o tributaria ni como un reflejo de su rentabilidad o la de sus clientes. No se garantiza que se sigan sosteniendo estas opiniones, las cuales pueden cambiar en cualquier momento a la luz de nuevos datos, análisis o consideraciones. Asimismo, no se garantiza la exactitud de ninguna de las previsiones mencionadas en el presente comentario. Ni todos los pronósticos anteriores han sido ni los pronósticos futuros serán tan precisos como cualquiera de los mencionados en el presente comentario.
Invertir en los mercados financieros implica un riesgo de pérdida y no hay garantías de que todo o parte del capital invertido sea reembolsado. La rentabilidad pasada no garantiza ni indica los resultados futuros de manera fiable. El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas están sometidos a la fluctuación de los mercados financieros mundiales y de los tipos de cambio internacionales.
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* A 01/7/2024.
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