Opiniones y reconocimientos de Fisher Investments España - Noviembre de 2024
Contratar a un gestor de patrimonios es una de las decisiones más importantes que puede tomar como inversor, pero evaluar todas las opciones disponibles puede resultar difícil. En nuestro sector abundan las opiniones y consejos de personas aparentemente bienintencionadas, pero ¿cómo es posible saber en quién confiar? Si usted está sopesando sus opciones, entre ellas, Fisher Investments España, hemos preparado esta página para ayudarle a encontrar al gestor que mejor se adapta a sus necesidades.
Evaluación de los gestores de patrimonios
Comprender la credibilidad de cada gestor de patrimonios cobra vital importancia a la hora de tomar una decisión correcta para su futuro financiero. Informarse adecuadamente sobre los distintos gestores requiere de una cuidadosa y atenta investigación. Antes de decidirse por contratar un gestor de activos, Fisher Investments España recomienda formular las siguientes preguntas para ayudarle a formarse una opinión:
- ¿Cómo puedo asegurarme de que mi gestor de patrimonios siempre tiene en cuenta mis intereses?
- ¿Cómo asigna mi gestor de patrimonios mis activos para que pueda lograr mis objetivos financieros?
- ¿Contaré con una persona de contacto que me conozca y esté al tanto de mi situación financiera?
- ¿Cuenta mi gestor de patrimonios con una experiencia consolidada gestionando con éxito las carteras de sus clientes a largo plazo y en distintos ciclos de mercado?
Puede que también le resulte útil:
- Consultar el listado de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para comprobar si el proveedor o asesor de inversiones que evalúa está autorizado.
- Considerar los premios y reconocimientos otorgados por terceros, como Financial Times y MoneyAge, entre otros.
Consideraciones que debe tener en cuenta cuando valore opiniones sobre Fisher Investments España
Fisher Investments España dedicará su tiempo a comprender su situación financiera general, incluidos sus objetivos financieros, necesidades y horizonte temporal, entre otras cuestiones. Fisher Investment España ofrece exclusivamente servicios de asesoramiento restringido. Esto significa que solo recomendaremos determinados productos y servicios ofrecidos por un número limitado de terceros.
Al final de esta evaluación detallada, podríamos recomendarle —siempre que sea conveniente— la estrategia de asignación de activos que creamos que se ajusta mejor a su situación particular, y ofrecerle los servicios de gestión discrecional de inversiones de Fisher Investments.
Creemos que nuestro compromiso con un servicio inigualable al cliente y un enfoque de inversión flexible son algunas de las características que nos diferencian de la competencia.
No solo lo decimos nosotros; Fisher Investments y sus filiales han recibido el premio Equities Manager of the Year y Active Manager of the Year que otorga MoneyAge, y han sido nombrados uno de los mejores asesores financieros por Financial Times.
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UK's Best Workplaces™
En 2022, Great Place To Work®, la autoridad mundialmente reconocida en materia de cultura del lugar de trabajo, reconoció a Fisher Investments UK como uno de los mejores lugares de trabajo del Reino Unido por su creación de un entorno laboral positivo para sus empleados. Es el tercer año consecutivo en que Fisher Investments UK ha sido incluida en la lista "UK’s Best Workplaces™".
Para poder determinar las mejores empresas del Reino Unido en 2022 para su lista Best Workplaces™, Great Place to Work® analizó las respuestas de una encuesta anónima realizada a los empleados de Fisher Investments UK. El reconocimiento se basó en una encuesta anónima a los empleados en la que se formularon 60 preguntas sobre la medida en que la organización promueve un buen ambiente de trabajo. A partir de los resultados de la encuesta y del cuestionario sobre la cultura de la empresa, Fisher Investments UK obtuvo el reconocimiento de Best Workplaces™ y la certificación oficial en el Reino Unido. Fisher Investments y sus filiales pagan una comisión por participar en Great Place to Work®, la cual cubre los costes de administración de la encuesta a los empleados, el análisis y la posterior entrega de los resultados. Para obtener más información, consulte: https://www.greatplacetowork.co.uk/workplace/item/3141/Fisher+Investments+UK.
A 30/09/2024, más de 165 000 clientes en todo el mundo se han informado debidamente sobre Fisher Investments y han decidido encomendarnos su futuro financiero. Estamos orgullosos de la confianza que nuestros clientes depositan de forma continuada en nosotros.
Comprensión de las opiniones en línea
Fisher Investments España es consciente de que, antes de tomar decisiones de compra, puede ser útil evaluar las experiencias de otras personas con diferentes proveedores de servicios. Por ejemplo, leyendo opiniones sobre un hotel o restaurante que pensamos visitar. No obstante, conviene ser precavidos al tomar decisiones basadas exclusivamente en las opiniones en línea, sobre todo cuando se trata de elegir entre opciones para gestionar su patrimonio. En Internet abundan las opiniones sobre empresas de usuarios no verificados (a menudo contratados por terceros para ello) o los "sitios web de opiniones" sospechosos con conflictos de intereses ocultos.
A continuación, le ofrecemos una lista de consejos para distinguir la información realmente útil entre las opiniones en línea:
- ¿La opinión parece proceder de una persona real con experiencia de primera mano concreta?
- ¿El sitio web de opiniones verifica a sus usuarios pidiéndoles un correo electrónico, datos de identificación, fechas de la experiencia con el proveedor de servicio, etc.? ¿Podría dejar una opinión cualquier persona que lo desee por cualquier motivo?
- ¿La opinión sobre el gestor evalúa su rendimiento durante un ciclo de mercado completo, o simplemente está ligada al desempeño a corto plazo del mercado?
- ¿Está la opinión excesivamente sesgada hacia un lado de la balanza?
Para Fisher Investments España, las opiniones constituyen solo un pequeño elemento de un escenario mucho más amplio y, aunque pueden aportar información, deberían ser sometidas a un juicio crítico.
Opiniones de la competencia
En el mundo digital actual, muchas empresas tratan de aparecer en los resultados de los motores de búsqueda sobre sus competidores, en un intento de captar negocio. Una de las tácticas que emplean es dejar una opinión en línea sobre una empresa competidora. No obstante, esta táctica es injusta, y a menudo oculta información importante (como conflictos de intereses), difunde información incorrecta o —en el mejor de los casos— se basa en información limitada. También abre la puerta al favoritismo de datos que podrían no representar los resultados obtenidos por los verdaderos clientes de la empresa.
Un enfoque holístico
Fisher Investments España recomienda tener en cuenta distintas perspectivas a la hora de formarse una opinión sobre un profesional de la inversión. Además de evaluar sus premios y reconocimientos, creemos que plantear las preguntas adecuadas aumenta la probabilidad de encontrar un gestor de patrimonios capaz de ayudarle a alcanzar sus objetivos. Si confía en las respuestas, puede revisar las experiencias de clientes publicadas en fuentes verificadas para evaluar una determinada empresa.
Fisher Investments España cree que la opción idónea para usted es una empresa que comprenda sus objetivos y que tenga experiencia gestionando con éxito a clientes con objetivos similares a los suyos. Delegar la gestión de sus ahorros a un consultor es un paso importante. Fisher Investments España recomienda abordar el proceso con criterios analíticos y holísticos para maximizar las probabilidades de éxito.
En qué nos diferenciamos
La empresa matriz de Fisher Investments España, Fisher Investments, es uno de los gestores de inversiones estadounidenses de propiedad privada más grandes del mundo. Desde nuestra fundación en 1979, nuestra empresa se ha diseñado para poner los intereses de los clientes en primer lugar, y creemos que nuestro enfoque de inversión descendente de probada eficacia resulta primordial para el éxito de nuestros clientes.
Ofrecemos un enfoque personalizado de gestión de inversiones y planificación financiera. Para ello, comenzamos realizando una evaluación integral de su situación financiera para definir su estrategia de inversión y también tenemos en cuenta factores importantes externos a su cartera.
Fisher Investments publica sus opiniones sobre el desempeño de los mercados y después facilita a los clientes formación continua a través del contacto con los consultores de inversiones, así como de otros recursos, como seminarios, seminarios web y otras comunicaciones por parte de los miembros sénior del Equipo de inversiones de la empresa.
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* A 30/09/2024.
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