Cómo diseña Fisher Investments una cartera a medida para cada cliente
En Fisher Investments personalizamos su estrategia de inversión en función de nuestras perspectivas sobre los mercados, así como de sus objetivos personales y sus preferencias en cuanto a la restricción de determinados valores.
Fisher Investments lleva más de 40 años gestionando activos de forma discrecional y mantiene un fuerte compromiso con el diseño e implementación de carteras que reflejen los valores de los clientes y les ayuden a alcanzar sus objetivos de inversión.
Elementos que tener en cuenta a la hora de diseñar una cartera personalizada
Es posible que otros gestores de patrimonios adopten un enfoque basado en la edad o le hagan rellenar un formulario para determinar la asignación de activos o la estrategia de inversión óptima para usted. En Fisher Investments España, la sucursal española de Fisher Investments Europe, adoptamos un enfoque riguroso que incluye un exhaustivo proceso de recopilación de información en el que se tienen en cuenta diversos factores con el fin de diseñar carteras personalizadas para cada cliente.
Algunos de los factores que tenemos en cuenta para crear estrategias de inversión a largo plazo óptimas para los clientes son:
- Horizonte temporal de la inversión: ¿durante cuánto tiempo necesita que su dinero permanezca invertido para alcanzar sus objetivos?
- Objetivos de inversión: ¿qué umbral de crecimiento desea conseguir y qué nivel de distribuciones necesita durante el horizonte temporal de su inversión?
- Necesidades de liquidez: ¿cómo debe gestionarse su cartera para satisfacer sus necesidades de liquidez?
- Activos externos: ¿dispone de activos gestionados por una empresa diferente a Fisher Investments que deban tenerse en cuenta a la hora de diseñar su cartera?
- Ingresos externos: ¿recibe flujos de efectivo procedentes de fuentes distintas a su cartera?
- Actitud ante el riesgo: ¿se siente cómodo asumiendo riesgos de inversión?
- Ganancias de capital: ¿deben tenerse en cuenta plusvalías o minusvalías materializadas o latentes a la hora de gestionar su cartera?*
- Restricciones o requisitos específicos: ¿qué otras necesidades o preferencias personales debemos tener en cuenta?
Descubra nuestras guías de inversión
El mundo de la inversión puede resultar abrumador. Fisher Investments España ha elaborado varias guías informativas y educativas que abordan diversas cuestiones sobre la inversión.
Análisis de la cartera de inversión y recomendación personalizados
Al inicio de nuestra relación, dedicaremos tiempo a conocer sus metas y objetivos de inversión a largo plazo, así como su situación financiera actual. Bajo la dirección del Comité de Inversiones de Fisher Investments, los analistas de Fisher Investments Europe evalúan toda esta información para proporcionarle un análisis personalizado de su cartera y una recomendación de estrategia de inversión y de asignación de activos que se ajustará a su situación particular.
Asimismo, en caso de que sus circunstancias cambien, no dudaremos en modificar su cartera para asegurarnos de que se ajusta a su nueva situación personal. Su consultor de inversiones revisará periódicamente con usted su situación personal y le mantendrá informado de nuestras perspectivas sobre los mercados y de cualquier consideración importante sobre su cartera.
* El contenido que figura en el presente sitio web no debe interpretarse como asesoramiento fiscal. Póngase en contacto con su asesor fiscal.
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* A 31/3/2024.
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