Servicio personalizado
Servicio al cliente de alta calidad
Como cliente, Fisher Investments Europe será su gestor de inversiones y externalizará parcialmente a sus filiales aspectos de las funciones cotidianas de asesoramiento de inversión, compraventa de valores y gestión de carteras. En concreto, Fisher Investments, nuestra empresa matriz ubicada en Estados Unidos y regulada por la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos, se encargará de la toma de decisiones relativas a las estrategias de la cartera. Para más información, consulte nuestra página "Información reglamentaria".
Fisher Investments Europe dedicará tiempo a conocer las necesidades financieras de los clientes e intentar proporcionarles la formación y confianza necesarias para ayudales a alcanzar sus objetivos de inversión a largo plazo. No obstante, cabe mencionar que la gestión de carteras es solo una de nuestras prestaciones. El servicio personalizado que recibirá es igual, o incluso más importante.
Descubra nuestras guías de inversión
El mundo de la inversión puede resultar abrumador. Fisher Investments España ha elaborado varias guías informativas y educativas que abordan diversas cuestiones sobre el mundo de la inversión.
Su consultor de inversiones
Su consultor de inversiones le ofrecerá un servicio personalizado. Los clientes pueden decidir con qué frecuencia desean comunicarse con su consultor de inversiones. Los consultores de inversiones son asimismo responsables de comunicar cualquier cambio importante que se realice en las carteras de los clientes.
Los consultores de inversiones no pertenecen al equipo de ventas y no reciben comisiones; su función es la de mantenerle informado, no venderle productos financieros. Su trabajo consiste en evaluar y comentar periódicamente con usted sus objetivos de inversión, realizar un seguimiento de sus cuentas, y proporcionarle asesoramiento y atención a diario. Su objetivo es garantizar que conoce al detalle las decisiones que se están tomando sobre su dinero y los motivos que las subyacen.
Aunque su consultor de inversiones será su principal punto de contacto, también contará con el apoyo de otros profesionales. Su consultor de inversiones colabora estrechamente con un equipo de profesionales de la inversión que se encargan de gestionar su cartera y de todos los servicios relativos a ella. Estos expertos trabajan en varios departamentos de Fisher Investments (como el Departamento de análisis o el Departamento de operaciones), todos los cuales siguen las orientaciones del Comité de Inversiones de Fisher Investments.
Formación y comunicación
Nuestra intención es que los clientes sepan lo que sucede con sus carteras en todo momento y, lo que es más importante, que conozcan los motivos detrás de nuestras decisiones. Esta es la razón por la que Fisher Investments Europe se pone en contacto periódicamente con usted para proporcionarle información y mantenerle al día sobre la evolución y las perspectivas de los mercados, así como sobre las razones que han motivado ciertas decisiones en sus carteras.
Además del contacto periódico con su consultor de inversiones, tendrá acceso a una amplia variedad de materiales en distintos formatos (escrito, audio y vídeo), entre los que se incluyen:
- Exhaustivos informes trimestrales
- Vídeos sobre la situación actual de los mercados
- Actualizaciones periódicas de parte del Comité de Inversiones
Eventos para clientes
Fisher Investments Europe busca continuamente nuevas formas de enriquecer su experiencia como cliente. Además de ayudarle a alcanzar sus objetivos financieros a largo plazo mediante la gestión de su cartera, celebramos varios eventos únicamente para clientes con el fin de proporcionarle actualizaciones sobre los mercados y su cartera, así como de ayudarle a perfeccionar sus conocimientos financieros.
Estos eventos son únicamente para clientes de Fisher Investments Europe y les permiten conocer a otros clientes y a los miembros sénior encargados de la toma de decisiones. Algunos ejemplos de estos eventos serían el seminario de previsión y la mesa redonda sobre inversiones.
Los clientes no deben pegar nada para asistir a estos eventos y pueden atender a tantos como deseen.
Estos servicios y formación de alta calidad constituyen un elemento fundamental para nuestro Grupo de clientes particulares. Aunque la mayoría de nuestros competidores ofrece estos servicios únicamente a sus inversores institucionales, Fisher Investments Europe se enorgullece de ponerlos a disposición de todos sus clientes.
Los seminarios de previsión de Fisher se celebran en todo el país. Estos seminarios proporcionan a los clientes la información más reciente sobre nuestros pronósticos para los mercados mundiales, nuestra estrategia de cartera y los acontecimientos actuales que influyen en los mercados financieros.
Las mesas redondas sobre inversiones son sesiones de preguntas y respuestas orientadas al debate en profundidad con un número reducido de clientes. A diferencia de los seminarios de previsión de Fisher, no incluyen una presentación: las mesas redondas versan sobre los temas que los clientes desean tratar.
Las videoconferencias para clientes son pequeñas reuniones interactivas en línea. Este tipo de evento combina los seminarios en línea con el turno de preguntas y respuestas personalizadas ofrecidas en nuestras mesas redondas sobre inversiones.
Informes trimestrales
Cada trimestre recibirá un informe trimestral exhaustivo, publicado bajo la dirección del Comité de Inversiones, que incluye contribuciones de miembros del Departamento de análisis de Fisher Investments. Estos informes incluyen una retrospectiva sobre el comportamiento de los mercados durante el trimestre, las condiciones económicas y políticas a nivel internacional y nuestras perspectivas de los mercados, entre otra información relevante.
El objetivo de este informe pormenorizado es ayudarle a comprender cómo los actuales acontecimientos económicos y políticos afectan a la renta variable mundial. Creemos que muy pocos gestores de patrimonios proporcionan a los clientes el mismo nivel de transparencia y educación financiera.
Actualizaciones periódicas de Ken Fisher
Ken Fisher aporta información sobre los mercados, la economía y otras noticias en sus vídeos de YouTube y en varias publicaciones de todo el mundo.
Vídeos sobre la situación actual de los mercados
Dos veces al año, el Comité de Inversiones presenta un vídeo en el que abordan las perspectivas de los mercados y analizan al detalle muchos de los temas tratados en nuestros informes trimestrales. En estos vídeos, los responsables de la toma de decisiones de las carteras analizan el mercado y responden a las preguntas más frecuentes de los clientes.
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* A 30/09/2024.
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