Primer paso
Cuando un cliente potencial muestra su interés en Fisher Investments España, dedicamos tiempo a comprender todos los aspectos de su situación financiera y conocer sus objetivos para la jubilación. Una vez conozcamos a fondo todos los detalles de sus circunstancias financieras, elaboraremos una recomendación de cartera para usted.
Su recomendación de cartera personalizada
Su representante local compartirá los detalles sobre sus objetivos y su situación personal con los analistas de Fisher Investments Europe, los cuales evaluarán toda la información que ha proporcionado y prepararán una recomendación de cartera para usted. Tras revisar esta recomendación con usted, le explicaremos detalladamente cómo Fisher Investments Europe gestionará su patrimonio y cómo se ajusta nuestra estrategia a sus circunstancias personales, independientemente de cómo evolucionen con el paso del tiempo.
Acompañamiento constante
Cuando se convierte en cliente, para Fisher Investments Europe, usted no es solo un número de cuenta. Mantendrá una comunicación directa y proactiva con su consultor de inversiones, el cual le acompañará durante el proceso de apertura de la cuenta y de recomendación de la cartera, y le presentará todos los servicios disponibles para los clientes.
Su consultor de inversiones actuará como enlace entre usted, el Comité de Inversiones de Fisher Investments (cuyos miembros toman las decisiones de cartera) y el Departamento de análisis. Asimismo, se encargará de mantenerle informado sobre otros recursos disponibles para clientes.
Su consultor de inversiones dedicará tiempo a conocerle e intentará recopilar información sobre sus objetivos de jubilación y sus obligaciones financieras, así como otros detalles sobre su familia, salud, intereses y aspiraciones. Cuanta más información aporte, más se ajustará la estrategia de inversión de Fisher Investments a su situación personal y sus objetivos.
De forma periódica, su consultor de inversores compartirá con usted las perspectivas de Fisher Investments sobre los mercados bursátiles y cualquier otra información que pueda resultar relevante para su cartera. Asimismo, tendrá acceso a una amplia gama de información y recursos para clientes.
En caso de que se produzcan cambios en su situación personal o en sus objetivos financieros, su consultor de inversiones se asegurará de que su cartera se sigue ajustando a sus necesidades. Puede llamar a su consultor de inversiones en cualquier momento para abordar cualquier pregunta o preocupación relativa a su cartera. En Fisher Investments, le ayudamos a disfrutar más de su tiempo y dejar atrás las preocupaciones sobre su futuro financiero.
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Descubra por qué más de 155 000 clientes* nos han confiado la gestión de sus patrimonios y cómo podríamos ayudarle a alcanzar sus objetivos financieros.
* A 01/7/2024.
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