Gestión de patrimonios / Jubilación

5 preguntas que su banco debería ser capaz de responder

¿Es un banco la mejor opción para alcanzar sus objetivos de inversión?

Puede que algunos inversores piensen que invertir a través de su banco resulta una buena opción, dado que suelen ofrecer diversos servicios, como cuentas corrientes y de ahorro, financiación inmobiliaria y tarjetas de crédito. No obstante, la mayoría de los bancos no tienen en cuenta las necesidades específicas de cada cliente. Si realmente quiere alcanzar sus objetivos financieros, necesitará un enfoque de inversión que se ajuste a sus necesidades y objetivos de inversión. Independientemente de si invierte con su banco o aún está sopesando sus opciones, descubra los posibles errores a los que debe prestar atención con la guía 5 preguntas que formularle a su banco y actualizaciones periódicas.

Más información

Formule a su banco las preguntas correctas

Si está pensando en contratar a un banco como su gestor de inversiones, o si ya lo ha hecho, plantéese estas preguntas:

  • ¿Su banco le proporciona un servicio al cliente proactivo?
  • ¿Las opciones de inversión que le ofrece su banco son realmente flexibles?
  • ¿Su banco le ofrece una estrategia adaptada a sus objetivos?
  • ¿Qué decisiones le deja tomar su banco?
  • ¿Su asesor bancario le ofrece una estrategia de inversión coherente?

En esta publicación encontrará algunas ideas que le ayudarán a planificar una jubilación cómoda. También nos brinda la oportunidad de compartir nuestra opinión acerca de nuestra gestión de inversiones. Fisher Investments y sus filiales aplican un enfoque propio de la inversión basado en datos empíricos y análisis pormenorizados. Si esta información le resulta útil, tiene alguna pregunta o desea obtener más información respecto de esta u otra cuestión, no dude en ponerse en contacto con nosotros en el 800 81 00 92. Ofrecemos una evaluación de la cartera sin coste ni obligación a los inversores cualificados con un patrimonio de inversión igual o superior a 350 000 EUR.

Consiga hoy la guía 5 preguntas que formular a su banco y actualizaciones periódicas.

Invertir en los mercados financieros implica un riesgo de pérdida y no hay garantías de que todo o parte del capital invertido sea reembolsado. La rentabilidad pasada no garantiza ni indica los resultados futuros de manera fiable. El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas están sometidos a la fluctuación de los mercados financieros mundiales y de los tipos de cambio internacionales.